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        分析:國際原油資源稀缺—真實還是虛構
        時間:2012-03-25 00:25 來源:轉載 作者:admin 點擊:
        3月20日,國內成品油價格再次上調,北京、上海等大城市的汽柴油價格超過8元/升,國內油價開始進入8元時代。而在2005年中旬,國內油價還不到4元,不到7年時間就實現翻番,如果和同期通貨膨

        慧通綜合報道:


        提要:
        3月20日,國內成品油價格再次上調,北京、上海等大城市的汽柴油價格超過8元/升,國內油價開始進入8元時代。而在2005年中旬,國內油價還不到4元,不到7年時間就實現翻番,如果和同期通貨膨脹指數相比,油價的漲幅顯然大大超前。
         
        在金融市場的背后,決定原油作為一種自然資源和商品的基本價格的力量是什么?牽動世界經濟神經、激起爭奪欲望的石油,是否是稀缺資源?決定價格的最基本因素——供需關系,能否解釋油價飆升?對這一問題,尚有爭議。
         
        1949年,美國著名石油地質學家哈伯特發現,礦物資源具有“鐘形曲線”的規律。哈伯特認為,石油作為不可再生資源,在任何地區的石油產量都會 達到最高點;當達到峰值后,該地區的石油產量將不可避免地開始下降。如果石油峰值是準確的,那么石油的供求矛盾將不可避免,油價的長期上漲也是必然。
         
        1956年,哈伯特曾大膽預言,當時蒸蒸日上的美國石油工業,產量將在1967至1971年達到峰值,以后便會下降。歷史證明,他預測正確了。 1971年,長達30年的石油的穩定低價歷史宣告終結。1970~1973年,第一次石油危機出現之前,國際石油市場已經發生了很大的變化。
         
        美國的石油產 量達到了頂峰,而歐洲和日本對石油的需求仍在增長,這就使得世界對歐佩克產油國的石油需求量飛速增長。在這樣一個原油市場供需關系日益偏緊的賣方市場上, 中東產油國通過將石油公司收歸國有,開始在石油定價上發揮重要作用。
         
        1971年,產油國在德黑蘭達成的協議,導致油價猛漲。此后,爆發了使西方國家經濟陷 入滯脹的石油危機。之后,曾在BP、殼牌、??松脱┓瘕埖却笮涂鐕凸緭问紫刭|學家和副總裁的愛爾蘭地質學家坎貝爾,繼承了哈伯特的理論。
         
        1998年, 他與法國石油地質學家胡安•拉赫雷(Jean Laherrere)在《科學美國》上聯合發表了《廉價石油時代的終結》一文,預言高價石油時代必將到來。論文發表之時,國際油價正在經歷 1981~1997年長達16年的低價期。隨著更多油田的發現和石油產量的提高,供需緊張的矛盾沒有出現過。
         
        1990年8月2日,伊拉克入侵科威特,聯合 國宣布對伊拉克及科威特石油出口實行全面禁運,使得國際市場的原油供給每天減少470萬桶,占全球總需求的7%左右,引起短暫的石油價格大漲。但供給的短 缺很快被歐佩克國家增加的產量彌補,油價很快回落。1991年1月,國際油價反而出現大幅下跌。
         
        紐約商業交易所1991年2月交貨的美國西得克薩斯中質油 (WTI)收盤價在海灣戰爭的第一天就下跌了10.56美元。同期在歐洲、亞洲和其他地區的石油期貨和現貨市場也出現了下跌的情況??藏悹柕倪@一預測,準 確迎來了新一輪石油不斷上漲的歷史時期,今天仍在持續。
         
        在2002年7月的石油儲備討論會上,他再次指出,全球石油供給最早將于2010年達到巔峰,然后 開始走下坡路。隨后,美國布什政府的能源政策顧問、美國能源投資銀行家馬修•R。西蒙斯又在2003年的石油峰會上指出,由于石油峰值將臨,其后果將是毀 滅性的。這一論斷,對價格預期的形成不能不說具有推波助瀾的作用。
         
        中國石油大學專門研究石油峰值的馮連勇教授告訴本刊記者:“隨著石油價格的持續不斷上漲,石油產出國的產量卻沒有根據價格規律相應增長,產量對 價格似乎已經失去了彈性。
         
        全球的石油產量始終在39億噸到40億噸附近波動,這也許可以證明,中東地區的石油產出的確到達了峰值平臺期。”而“今年1月, 《自然》雜志的一篇文章則直接宣稱,全球66個國家石油峰值已過,只有俄羅斯和中東尚未達到。
         
        這意味著,全球原油供應將更加緊張”。而全球的石油需求是在 擴大的,尤其是中國、印度這樣的新興經濟體。正如我國今年貿易逆差所反映出的,2009年,我國進口2.1億噸石油,進口額1026億美元;到2011 年,我國進口2.55億噸石油,進口額達到1966億美元。
         
        在2007年的美國石油峰值年會上,美國石油專家將峰值定義為一個時間點,在該點之后,石油產量不再增加。根據對峰值早晚判斷的不同,專家們大 體上可以劃分為早峰派和晚峰派。“早峰派”傾向于認為世界石油峰值在2010年前后來臨,“晚峰派”傾向于認為峰值在2020年甚至是2030年后到來。 “一旦產量達到峰值,我們將進入‘后石油時代’——石油資源并未枯竭,但世界石油產量將處于高峰平臺期,石油勘探開發的投資回報值不斷降低,油價持續攀升 并高位震蕩。
         
        馮連勇說,“石油峰值作為非常規科學,有很大爭議和不確定性,但它是一個在學術界和石油界得到廣泛認可的理論。”
         
        如是,石油價格持續上漲有其合理因素。但“石油峰值說”的異見者亦聲音清晰。著有《石油戰爭》一書的德國地緣政治學家、經濟學家威廉•恩道爾(微博)就 認為:“石油枯竭這個說法,是被刻意制造出來的一個神話。
         
        在這個神話之下,石油價格被推高了,石油變成控制經濟發展速度的工具。石油并不是從死亡的動物尸 體石化產生的,它是從地殼深處,持續不斷地生成的一種東西,只要你能夠有辦法把石油找到,你就能夠解決石油短缺的問題。”恩道爾曾經過接觸許多烏克蘭的科 學家。蘇聯科學家提出的“石油無機說”,即石油生成于地幔之中,是取之不盡用之不竭的這一理論。
         
        但堅持“石油有機說”學說的美英石油利益集團,制造了一個 稀缺理論,來控制市場。而新發現的北極石油資源和巴西鹽下層石油,開采成本都越來越高,這似乎進一步與油價的飆升相互驗證。
         
         “石油公司的真實產能,實際上我們并不知道。”北京集成創新經濟咨詢中心研究員賈晉京告訴本刊記者,“石油產能取決于井壓,地下要有足夠多的原 油才能產生足夠的壓力把油‘壓’上來,油井越打越深,成本也就越來越高。一口油井的真實井壓事實上只有那口井的實際操作者才知道。而各大石油公司的井壓數 據對外都是保密的”。
         
        石油美元
        如果原油不必用美元結算,不必在紐交所和倫敦交易,油價會不會是另一番情形?
         
        有人說,油價與美元玩的是蹺蹺板游戲——美元低,油價高;油價高,美元低。2002年起,當美元開始一步步貶值后,以美元計算的油價就不斷攀 升。“蹺蹺板”的原理很簡單:美元貶值時,原油市場的參與者(投機的,產油的和煉油的等等)就會形成預期,認為產油國為了在把美元換成他們自己的貨幣后, 能夠買到與美元貶值前相同價值的東西,就會提高油價。
         
        正因如此,歐佩克在紐約油價一度達到128美元的時候,仍然堅持不增產;沙特也在去年11月曾叫停 1000億美元的石油產能擴大計劃。
         
        威廉•恩道爾在《石油戰爭》一書中寫道:“1973年5月,84個各國頂尖金融和政治圈人士在瑞典的薩爾特舍巴登聚會。這一聚會的地點,是瑞典 瓦倫堡銀行家族的一處私人海島。
         
        一個美國人,沃爾特•列維,參加了‘彼爾德伯格俱樂部’組織的這次集會。這次聚會討論的是:假設歐佩克石油收入增長 400%,將會出現什么樣的情形。會議的目的,不是為了阻止意料之中的油價沖擊,而是商榷如何應對即將襲來的石油美元洪水。他們所討論的議題,就是美國前 國務卿基辛格后來所說的‘石油美元環流’。”
         
        彼爾德伯格俱樂部這次邀請來的與會者有:里奇菲爾德石油公司的羅伯特•安德森,英國石油公司董事長格林希爾勛爵,歐洲債券創始人、瓦倫堡集團的 埃里克•洛爾,雷曼兄弟投資銀行的喬治•波爾,還有大通曼哈頓銀行的大衛•洛克菲勒,即將成為美國國家安全顧問的布熱津斯基,意大利人吉安尼•阿涅利和德 國人奧托•沃爾夫阿梅羅根等。據說,基辛格本人也是“彼爾德伯格俱樂部”的???。
         
        1973年,石油史上發生了兩件至關重要的事情。一件事是廣為人知的“十月戰爭”和歐佩克產油國以石油為武器聯合禁運,給支持以色列對抗埃及和 敘利亞的西方國家制造了石油危機。在1973年底的短短5個月內,油價上升了4倍。這與“彼爾德伯格俱樂部”之前所談論的增幅恰好一致。這件事標志著, “西方大型跨國公司主宰油價的時代已經過去。海灣產油國通過民族解放運動和石油公司收歸國有,在石油定價上獲得了一定主動權。油價開始由產油國主導的時代 到來了”。石油經濟學家管清友告訴本刊記者。
         
        但油價由誰掌控,或許有另外一種解讀。1973年成為油價史的分水嶺,還因為,尼克松總統在年初說服沙特的費薩爾國王,接受以美元作為石油貿易 結算的唯一貨幣。從1945年以來,隨著美國石油公司主導石油市場,美元作為石油標價的標準貨幣也漸成國際慣例,但它不是唯一不可替代的。
         
        作為回報,尼克松給費薩爾的承諾是,保護沙特的油田,抵御蘇聯、伊朗和伊拉克對沙特的威脅。這一沒有公開文件的秘密協議,被廣泛地稱為“不可動搖協議”。
         
        作為原油產量占世界總產量比例高達20%的歐佩克組織核心成員,沙特此舉,帶動了所有歐佩克成員在1975年使用美元計價出售石油。這意味著, 凡需購買石油的所有國家,都必須持有美元。而產油國獲得的美元和利潤,則回流美國投資美國國債或購買美國產品。對沙特來說,就是巨額的軍火貿易。“布雷頓 森林體系”剛剛崩潰,正陷于危機中的美元,開始了另一個新的世紀,即“石油美元”的世紀。威廉•恩道爾如此描述:“與(中東局勢)表面上劍拔弩張十分不協 調的是,美國財政部這時卻和沙特貨幣局達成了一項秘密協定。
         
        其條款規定,沙特的大部分石油稅收收益將用于彌補美國政府的財政赤字。年輕的華爾街銀行家、專 門經營債券的負責人大衛•馬爾福德也被悄悄派往中東,擔任沙特貨幣局的首席‘投資顧問’。他的唯一任務是指導沙特把石油美元投資到‘正確的地方’——那自 然都是些倫敦和紐約的大銀行。”“后者不光處理貨幣業務,同時也參與國際石油交易。
         
        就這樣,大通曼哈頓、花旗、漢華實業、巴克萊、勞埃德、米德蘭這些金融 界怪獸,無一例外地在這場經濟風暴中賺了個盆滿缽盈。”
         
        挑戰石油美元者不多。就在薩達姆的伊拉克提出以歐元結算石油貿易幾個月后,小布什的軍隊入侵了伊拉克。正因如此,很多觀察家相信,伊拉克戰爭不 可避免地帶有維護石油美元霸主地位的意圖。伊朗獨立于石油美元體系之外,用歐元、黃金,或者雙邊本幣結算,不走石油交易市場。它處在美國制裁下已有30 年。
         
        按照中海油能源經濟研究院首席能源研究員陳衛東的統計:“過去110年來,以黃金標價的石油價格一直在20桶/盎司上下波動,并有明顯的周期 性。‘二戰’之后建立的‘布雷頓森林體系’從1947到1971年實行了24年,在這一期間里,石油價格穩定在1.8美元/桶,黃金是每盎司35美元,每 盎司黃金可兌換19.4桶原油。
         
        目前的原油價格大概為90美元/桶,黃金是每盎司1400美元,每盎司黃金兌換15.5桶原油。過去60年,用美元計價, 原油價格漲了50倍,而用黃金計價,原油價格只漲了25%,巨大的反差,直觀的解釋就是‘布雷頓森林體系’破產之后美元對黃金貶值的結果。
         
        但1972至 1987年,以美元標價的原油價格與1971年相比增長超過400%,用黃金標價油價至少也上漲了一倍,這個階段主要是地緣政治因素推動的貴油期。
         
        根據陳衛東的換算,2000年至今,美元標價的油價不斷創出新高的同時,黃金標價的石油價格這10年也是歷史最高,達到約10桶/盎司黃金的高位。它的推動因 素是發展中國家的剛性需求和石油供需關系的“脆弱平衡”。
         
        即使如此,美聯儲長期以來的貨幣寬松政策和兩輪巨額量化寬松,仍是名義石油價格上漲的重要因素。 其獲利者,無疑是大型跨國石油公司和金融集團。
         

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